Nos missions

Notre vocation est d'abord de comprendre à un moment donné vos motivations et objectifs et ensuite vous aider à choisir les meilleures solutions possibles.

Ensuite être disponible pour vous suivre dans le temps et faire évoluer les solutions en fonctions de votre propre évolution.

Il est certain que vos motivations, vos objectifs, mais aussi, vos goûts, vos envies vont évoluer en fonction du temps, des évènements de la vie, de votre environnement personnel et professionnel.

On imagine facilement que les choix seront différents pour la même personne lorsqu'elle entre dans la vie active, jeune célibataire…

Puis quelques années plus tard lorsqu'elle change de statut professionnel, se marie, ou lorsque les enfants arrivent… et qu'il faut penser à leur éducation et à protéger sa famille contre les aléas de la vie.

Puis les choses changent encore lorsque la résidence principale ne génère plus (ou moins) de charges de crédit. C'est peut-être le moment de penser à diversifier son patrimoine, de penser à sa fiscalité… toujours trop lourde.

Et penser sérieusement à sa retraite… elle est encore loin… mais il ne faut pas si prendre trop tard. Et puis les enfants partent… nouvelle vie…

Puis voilà, c'est la retraite et le temps où il faudra peut-être générer des revenus complémentaires grâce au patrimoine existant…

Et penser à la transmission de ce qui a été crée durant toute une vie… tout en s'assurant des jours heureux…

Mais chaque cas est différent et nous pouvons vous aider dans les choix.

Par exemple, ma retraite ou la protection de ma famille, dois-je la préparer à titre individuel ou au travers de l'entreprise ?

Si je suis chef d'entreprise ou indépendant ou profession libérale la bonne solution est-elle au moyen de mon outil de travail ou à titre personnel ? Quel est le choix le plus efficace, le moins cher, celui qui préservera le mieux ma fiscalité ?

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